Snap发行7.5亿美元可转换债券CEO:这是一次机会主义融资
稿源: 腾讯网-科技 编辑:青海省西宁市 时间:2022-05-24 09:18:53

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Snap公司的一份内部备忘录写道:“这是一次战略性的机会主义融资,以帮助我们继续实现我们的长期愿景。”备忘录还提到了Snap巩固人才的计划,以及继续专注于开发增强现实、内容和游戏平台。

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腾讯科技讯 据外媒报道,Snap公司联合创始人兼首席执行官埃文-斯皮格尔(Evan Spiegel)周四上午宣布发行7.5亿美元的可转换债券,并声称此举为一项“战略举措”。

这是该公司过去一年发行的第二套嵌入股票期权的债券。在去年8月份,它通过可转换票据筹集了10亿美元以上的资金。

Snap公司的一份内部备忘录写道:“这是一次战略性的机会主义融资,以帮助我们继续实现我们的长期愿景。”备忘录还提到了Snap巩固人才的计划,以及继续专注于开发增强现实、内容和游戏平台。

据知情人士透露,高盛集团和摩根大通已被选中参与拟进行的非公开债券发行。这些银行还参与了Snap之前的可转换债券发行和首次公开募股(IPO)。

作为“阅后即焚”照片分享应用Snapchat背后的公司,Snap周三公布了业绩节节攀升的财报,并宣称在居家隔离政策下它的应用程序的使用量出现了加速增长。它的股价在周三收盘时大涨了37%,但在周四回吐了部分涨幅。

在备忘录中,斯皮格尔还表示,考虑到公司最近能够获得的条款,现在发行可转换债券是一次机会主义融资。目前的发行情况不错,在过去几周里,它已吸引了包括嘉年华公司(Carnival Corp.)、伯灵顿百货公司(Burlington Stores Inc.)和迪克体育用品公司(Dick‘s Sporting Goods Inc.)在内的各式各样的公司前来购买可转换债券。

Snap的可转换债券的最终价格将标志着市场继续强劲的程度。它在去年8月份发行的2026年到期的可转换债券的票面利率为0.75%,初始转换价格(债券可以转换为普通股的水平)为22.81美元,比当时的股价高出约40%。但这些都是大流行前的条款。

新的可转换债券将于2025年5月到期,斯皮格尔在内部备忘录中表示,Snap可能会在晚些时候选择赎回这些债券,并以现金或股票的形式支付。Snap的可转换债券与最近发行的许多新的可转换债券不同,它使用了一种名为上限看涨交易(Capted Call Transaction)的对冲工具,旨在防止稀释。该公司以这种方式预先部署现金,表明公司管理层看好其股票。(腾讯科技审校/乐学)

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