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原标题:重点布局四大业务,这家老牌券商获28亿增资,冲刺IPO再增添新动能
两年前从新三板摘牌的开源证券,于近日完成了新一轮增资扩股,资本金实力大为增加,对其冲刺A股IPO增添新的动能。
券商中国记者获悉,5月18日,开源证券完成了成立以来的第七次增资扩股,包括控股股东陕煤集团在内的三家投资方合计为其注资28亿元,其净资产规模一举大增37%,排名有望进入行业前50,资本规模跻身中等券商行列。
据了解,开源证券本次募资资金除了偿还有息负债外,将主要用于增加对自营业务、信用业务、直投业务以及资管业务的投入。
早在2018年8月份,开源证券从新三板摘牌时,就有声音猜测其要冲刺A股IPO,而今规划愈加明细。记者获悉,开源证券“十四五”期间经营目标明确,将在2023年前完成上市,在十四五期末将营收和主要业务指标进入行业前20名,冲击一流券商。
开源证券获28亿增资
5月18日,开源证券完成了又一次增资扩股,包括原有股东陕煤集团、陕财投以及新晋股东陕电投等三名投资者,合计注资28亿元。值得一提的是,开源证券本次参与增资的股东方,均为陕西省国资企业。
具体来看,开源证券控股股东陕煤集团增资10亿元,陕财投增资10亿元,省属大型供电企业陕西地电旗下全资子公司陕电投(陕西地电股权投资有限公司)首次入股出资8亿元。此次增资,开源证券获得省国资和财政体系双重加持,其中陕西地电的加盟将促进双方战略协同效应。
本次增资之前,陕煤集团持有开源证券的股比为66.11%(为控股股东),陕财投持股比例3.01%(为第四大股东);本次增资之后,陕煤集团持股比例变为59.96%(依然为控股股东),陕财投持股比例变为9.63%(为第三大股东),陕电投持股比例5.79%(为第四大股东)。
至2019年末,开源证券净资产规模为73.96亿元,加上此次28亿元增资,净资产规模增至101.96亿元。公开信息显示,开源证券2019年末净资产在行业133家证券公司中排名第64位,本次增资之后,有望进入前50名,跻身中等券商行列。
开源证券相关负责人表示,本次增资扩股将进一步增强公司的资本实力、盈利能力和抗风险能力,为加速推动公司IPO进程增添新的强大动能。公司将以本次增资扩股为契机,进一步打造一流人才队伍,构建一流业务矩阵,铸就一流风控能力,力争在“十四五”期间成为主要指标进入行业前20,具有差异化核心竞争力和品牌影响力的全国一流券商。
资金主要投入自营、信用、资管等四大业务
证券行业是资本密集型行业,净资本规模是衡量证券公司资本充足和资产流动性状况的综合监管指标,反映证券公司的偿付能力,直接体现证券公司的抗风险能力,是证券行业监管体系最核心的监管指标;同时也是证券公司多项业务发展的基础,制约证券公司业务发展的边界。
对于开源证券来说,净资本实力与多项业务排名背离较大,且制约了公司业务的增长。年报信息显示,至2019年末,公司净资本规模60.18亿元,同比增幅约47%,但是排名依然在70名前后;净资产规模73.96亿元,排名64位。
但与此同时,该券商多项业务发展迅速,截至2019年末,公司投行业务排名第15,资产管理业务总规模进入行业前20名,债券承销规模排名第8位,新三板挂牌家数蝉联行业首位。2017-2019年,公司作为主承销商发行债券规模占陕西省债券发行总规模的比重分别为28.81%、46.71%和46.44%,三年累计在陕发债规模达到534亿元,省内发债规模和占比均居各券商首位。2019年,公司实现营业收入20.7亿元、净利润4.1亿元,同比增长分别达到57.79%、786.34%,净利润增速排名位居行业第3。亟需通过增加注册资本等方式补充净资本,形成与公司业务规模相匹配的资本实力。
据记者了解,开源证券本次募资28亿,将全部用于偿还有息债务、拓展相关业务。具体将用于五大用途,除了偿还有息负债外,计划增加对固收类自营业务的投入,适度扩大权益类资产投资规模,改善自营投资结构;增加对两融等信用交易业务的投入,提升信用交易业务收入;增加直投业务投入,谋求科创板业务机会;增加资管业务投入,加强产品创新,扩大资产管理规模。
目标2023年前完成上市
作为中小券商,开源证券自成立以来已完成七次融资,亦曾登陆资本市场。2015年4月份,开源证券挂牌新三板,至2018年8月份摘牌前,完成了两轮合计32.29亿元的定增。在其摘牌新三板之时,就有声音猜测其要冲刺A股IPO。而今,IPO规划更为明晰。
从年报来看,与大多中小券商经纪业务独大的业务结构不同,开源证券投行、资管、自营等业务均呈良性发展势头。券商中国记者从开源证券了解到,公司未来的业务布局中,将坚持发展投行、资管两大核心优势业务,提升差异化竞争能力。
其中,投行作为开源证券两大核心业务支柱之一,是公司收入与利润的主要来源,2019年投行业务手续费净收入8.5亿元,是营收占比第一大业务板块(约40%)。新三板是开源证券投行的业务引擎,未来将持续重点服务中小型企业客户,紧抓新三板精选层转板机会,通过新三板业务孵化,逐渐发展转板、并购等服务带动股权业务发展。
2019年,开源证券投资收益(含公允价值变动收益)3.77亿元,占营收比例18.21%;资管业务手续费净收入2.87亿元,占比约14%;利息净收入3.46亿元,占比约17%;经纪业务手续费净收入1.93亿元,占比约10%。
券商中国记者独家据悉,开源证券已经确立“十四五”(2021年至2025年)经营目标,期末营收和主要业务指标进入行业前20名,力争净资本再翻一倍,达到200亿以上;至2025年,营收50亿以上,利润总额10亿元以上,总市值超过千亿,并在此期间完成上市,提高资本运用能力。
责任编辑:王帅
编辑: 匿名
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