6月3日晚间，欧菲光（002456）披露定增预案公告，拟募资不超67.58亿元，投入高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目等5个项目。并且引入建投集团、合肥合屏等两家安徽国资公司，欧菲光也与合肥人民政府签订《战略合作协议》，将募投建设项目合肥辖区内实施。

　　募资68亿加码光电产线

　　根据定增预案，定增数量不超过8.08亿股，不超过定增前上市公司总股本的30%，募集资金总额不超过67.58亿元，发行价格以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　欧菲光本身就是国内消费电子领域知名的光学龙头公司。根据预案，欧菲光此次高达68亿元的募资，主要投资项目依然在光学领域，包括拟投资23.64亿元的高像素光学镜头建设项目、拟投资14.5亿元的3D光学深度传感器建设项目、拟投资15.87亿元的高像素微型摄像头模组建设项目，以及投资4.07亿元的研发中心和20亿元补充流动性需求。

　　欧菲光表示，当前国内外经济形势复杂多变，全球贸易摩擦频现，消费电子行业出现周期性下滑。但随着市场的竞争加剧，行业规模效应愈发明显，产业链不断升级。

　　具体到光学领域，欧菲光表示，不断拓宽的光学镜头应用领域，光学镜头系光学成像系统上必不可少的核心组件，广泛应用于智能手机、智能可穿戴设备、安防监控、车载摄像、机器视觉及智能家居等众多光学成像领域。

　　随着光学镜头应用领域的不断拓宽，国家政府将会出台更多有利于光学镜头等光学成像系统元器件的政策及优惠。欧菲光进一步指出，3D光学深度传感器已成为光学领域创新的重点；行业将进入差异化竞争阶段的手机摄像头行业，5G时代将带动摄像头的终端应用领域持续拓展，市场发展空间巨大，但目前终端产品已经进入了激烈的差异化竞争阶段。

　　对于此次定增的目的，欧菲光表示，将扩大产能，丰富产品线，提升公司核心竞争力，并提升公司整体研发实力，实现可持续发展。

　　欧菲光认为，上述募投项目实施后，上市公司光学光电生产产线规模将得到进一步扩大，镜头产能的供给能力充分提高，促进公司产业化规模的持续扩大，提升公司整体盈利水平；通过拓展3D sensing在人脸识别、背景虚化、3D建模、动态表情、手势控制、AR/VR等多个领域的应用，有利于上市公司业绩的稳定持续增长；高像素双摄、三摄等高端产品的研发和量产出货，可持续满足消费者需求，进一步提高公司的市场占有率。

　　与合肥政府深度合作

　　值得注意还有，欧菲光此次定增拟引进建投集团、合肥合屏等两家合肥国资旗下公司；同时，欧菲光还发布了与合肥人民政府签署《战略合作协议》的消息，可以说是与合肥进行全面合作。

　　根据预案，欧菲光此次发行发行对象为包括建投集团和合肥合屏在内的不超过35名特定投资者，其中建投集团、合肥合屏认购总额分别为12亿元、10亿元。

　　根据公告，建投集团是由合肥市国资委100%持股的公司，最近三年主要从事基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目的投资开发，资产经营管理和资本运作等业务；合肥合屏的实控人为合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局。两家公司均具有合肥当地国资背景。

　　根据与合肥政府签订的战略合作协议，欧菲光表示，合肥市人民政府看好上市公司的长期发展，认可其长期投资价值。由此，合肥市人民政府拟通过其所属国有公司或国有控股公司，作为认购对象参与欧菲光2020年定增。

　　在欧菲光此次募投项目中，高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目及研发中心建设项目等3个主要项目，将作为投资项目在合肥辖区内实施。

　　对此，合肥政府还将为上述项目提供优惠政策、资金（包括但不限于股权、债权投资）支持；并为项目提供土地、基础设施配备、用工等保障，对本项目的投资建设及运营提供必要的支持与协助。

　　欧菲光还表示，此次定增不会导致上市公司控制权发生变化。截至此预案公告日，欧菲光实际控制人蔡荣军及其一致行动人欧菲控股、裕高、南昌国金，合计持有上市公司8.56亿股股票，占公司股权比例31.77%。

　　待此次发行完成后，蔡荣军及其一致行动人持有的欧菲光股票总数不变，占发行后公司总股本的24.44%，蔡荣军仍为上市公司的实际控制人。

责任编辑：陈志杰